1. На школьном дворе (П. Саймон) - Саймон и Гарфункель - Paul Simon. Me and Julio Down by the Schoolyard (Paul Simon) 2. Ра-та-та (Ювенс) - James Last Orchestra. Ra-ta-ta (Ch. Juwens/Ch. Heilburg) 3. У него есть лодка (Б.Шмидт) - James Last Orchestra. Er hat ein Knallrotes Gummiboot (B. Schmidt/H. Bradtke) 4. Звонки-звоночки (Дж. Ласт) - James Last Orchestra. Ringel-Dingel-Klingelding (J. Last) 5. Это невозможно (С. Вайн) - Э.Вильямс - Andy Williams. It's Impossible (S. Wayne/C. Manzanero) 6. Вопрос (Хейвард) - James Last Orchestra. Question (Justin Hayward - The Moody Blues) 7. Разговор (Генри) - James Last Orchestra. Groovin with mr. Bloe (Gentry/Naumann/Laguna/Cochrane) 8. Ты готова (Аллен) - James Last Orchestra. Are You Ready (Ch. Allen) 9. Побудем вместе (Ф. Лоусер) - Дин Мартин - Dean Martin - Standing on the Corner (F. Loesser) 10.Эль кондор паса (обр. Дж. Ласта) - James Last Orchestra. El Condor Pasa (arr. J. Last) 11. Далекое прошлое (Стюарт) - James Last Orchestra. Neanderthal Man (K. Godley/L. Creme/E. Stewart) 2 сторона
1. На школьном дворе (П. Саймон) - Саймон и Гарфункель - Paul Simon. Me and Julio Down by the Schoolyard (Paul Simon) 2. Ра-та-та (Ювенс) - James Last Orchestra. Ra-ta-ta (Ch. Juwens/Ch. Heilburg) 3. У него есть лодка (Б.Шмидт) - James Last Orchestra. Er hat ein Knallrotes Gummiboot (B. Schmidt/H. Bradtke) 4. Звонки-звоночки (Дж. Ласт) - James Last Orchestra. Ringel-Dingel-Klingelding (J. Last) 5. Это невозможно (С. Вайн) - Э.Вильямс - Andy Williams. It's Impossible (S. Wayne/C. Manzanero) 6. Вопрос (Хейвард) - James Last Orchestra. Question (Justin Hayward - The Moody Blues) 7. Разговор (Генри) - James Last Orchestra. Groovin with mr. Bloe (Gentry/Naumann/Laguna/Cochrane) 8. Ты готова (Аллен) - James Last Orchestra. Are You Ready (Ch. Allen) 9. Побудем вместе (Ф. Лоусер) - Дин Мартин - Dean Martin - Standing on the Corner (F. Loesser) 10.Эль кондор паса (обр. Дж. Ласта) - James Last Orchestra. El Condor Pasa (arr. J. Last) 11. Далекое прошлое (Стюарт) - James Last Orchestra. Neanderthal Man (K. Godley/L. Creme/E. Stewart)