- Глава 02. Сверчок на Хоккайдо.
Цуда Сандзо попадает в тюрьму на остров Хоккайдо – страшное мрачное место, где свирепствуют северные ветра и кишат блохи. Убежать отсюда невозможно, но у Сандзо это получается при помощи таинственного старика, который дарит ему металлическую фигурку Сверчка.
- Глава 03. Мунан.
Самурай Сандзо начинает выполнять приказы артефакта и служить злу. Он прибывает в Россию и провоцирует во время народных гуляний смертельную давку на Ходынском поле. Затем, прикинувшись монголом, едет в Нижний Новгород и здесь вновь встречается с Николаем, который уже стал царем.
- Глава 04. Молчаливые.
1904 год, Порт-Артур. Цуда Сандзо помогает японским диверсантам. Он устанавливает подводную мину на броненосце "Петропавловск", и корабль идет ко дну. В результате гибнут не только моряки, но и начальник флота, вице-адмирал Макаров.
- Глава 05. Дельфины и скорпионы.
Поэт Николай Гумилев отправляется в путешествие в Африку, чтобы забыться от несчастной любви. На базаре в Джибути он спасает от грабителей пожилого купца. В благодарность тот дарит ему металлического Скорпиона. Тем временем самурай Сандзо входит в доверие к большевикам и заводит знакомство с Владимиром Лениным.
- Глава 06. Негус Негести.
Во время странствия по пустыне Гумилев знакомится с императором Абиссинии Менеликом и волей случая оказывается свидетелем заговора против него. Военачальник Менелика убивает стражу и, заметив Гумилева, нападает на него.
- Глава 08. Путешествие из Петербурга в Харар.
После возвращения в Петербург Гумилев собирает новую экспедицию в неизведанные земли Африки. В Швейцарии в это время умирает супруга Ленина Надежда Крупская. Врачи не могут ее вылечить, и только Цуда Сандзо смог вновь поставить ее на ноги. После этого Ленин оказывается должником самурая.
- Глава 09. Демоны пустынных земель. ч.1
В пустынной стране Галла на отряд Гумилева нападает странное существо, убивающее людей и поедающее их пальцы. Поэт пытается справиться с ним при помощи Скорпиона и понимает, что убить демона невозможно.
- Глава 11. Вместо эпилога.
Самурай Сандзо погибает от пули полицейского подполковника. Сверчок переходит в его руки. А Николай Второй получает от Григория Распутина другой артефакт – фигурку Кота, которая умеет предсказывать будущее.