- Глава 02. Тарас Петренко.
Большой партизанский отряд, находящийся под Винницей, получает от НКВД задание атаковать секретный военный объект немцев – ставку Гитлера "Верфольф". Во время задания партизаны попадают в ловушку. Их глава, старшина Петренко, оказывается в плену. Судьба других остается неизвестной.
- Глава 03. Волк оборотень.
Совещание в ставке Гитлера на Украине. Фюрер настаивает на том, чтобы нанести удар по Кавказу и тем самым переломить ход войны в свою пользу. Генералы пытаются оспорить это мнение, но терпят сокрушительное поражение. Воля фюрера их совершенно подавляет.
- Глава 09. Звездочёт.
На окраине дачного поселка Ильинка НКВД организовало изучение аномальных явлений, которым руководит Сергей Гронский – бывший ученик германского мистического ордена Туле. Гронский рассказывает, что Гитлер обладает поразительным, необъяснимым даром гипноза.
- Глава 10. Учитель танцев.
Разведчик Жером вновь отправляется к Гурджиеву, чтобы расспросить о тайных способностях фюрера. Советские спецслужбы узнают про "Орла" и другие мистические артефакты, за которыми охотится Германия. Более того, оказывается, некоторые предметы хранятся на территории СССР.