Трек лист: Side A 1. Inca Roads – 8:45 2. Can’t Afford No Shoes – 2:38 3. Sofa No. 1 – 2:39 4. Po-Jama People – 7:39
Side B 1. Florentine Pogen – 5:27 2. Evelyn, A Modified Dog – 1:04 3. San Ber’dino – 5:57 4. Andy – 6:04 5. Sofa No. 2 – 2:42
Personel:
* Frank Zappa – Guitar, Vocals * George Duke – Keyboard, Synthesizer, Vocals * Napoleon Murphy Brock – Flute, Saxophone, Vocals * Ruth Underwood – Percussion * Tom Fowler – Bass * Chester Thompson – Drums * James „Bird Legs“ Youman – Bass (Can’t Afford No Shoes) * Johnny Guitar Watson – Vocals (San Ber’dino, Andy) * „Bloodshot Rollin’ Red“ (Captain Beefheart) – Harmonica
Studio(s): The Record Plant, Los Angeles Caribou, Nederland, Colorado Paramount Studios, Los Angeles Трек лист: Сторона А 1. Дороги инков - 8:45 2. Не могу позволить себе обувь - 2:38 3. Диван № 1 - 2:39 4. Люди Po-Jama - 7:39
Сторона Б 1. Флорентийский Поген - 5:27 2. Эвелин, модифицированная собака - 1:04 3. Сан Бер'дино - 5:57 4. Энди - 6:04 5. Диван № 2 - 2:42
Кадровая:
* Фрэнк Заппа - гитара, вокал * Джордж Дьюк - Клавиатура, Синтезатор, Вокал * Наполеон Мерфи Брок - флейта, саксофон, вокал * Рут Андервуд - Перкуссия * Том Фаулер - Бас * Честер Томпсон - Барабаны * Джеймс «Bird Legs» Youman - Бас (не может себе позволить обувь) * Джонни Гитара Уотсон - Вокал (Сан Бердино, Энди) * Bloodshot Rollin ’Red (Капитан Бифхарт) - Гармоника