1.Watch What Happens (3:40) 2.Granny (3:02) 3.I'll Close My Eyes (5:11) 4.Nature's Child (3:54) 5.Love Story (2:15) 6.Didn't I (Blow Your Mind This Time) (3:11) 7.I'll Be There (4:18) 8.Misty (4:32) 9.Call Me (4:09) 10.You've Made Me So Very Happy (4:00)
Label: Groove Merchant - GM 501
O'Donel Levy - guitar Art "Fats" Theus - tenor sax, flute Billy Skinner - trumpet Charles Covington - organ, electric piano Alarza Lee Collins - bass Chester Thompson - drums Nathaniel Rice - congas 1.Смотрите, что происходит (3:40) 2. Гранта (3:02) 3. Я закрою глаза (5:11) 4.Дети ребенка (3:54) 5.Любовь история (2:15) 6.Не я (на этот раз взорвать голову) (3:11) 7. Я буду там (4:18) 8. Мисти (4:32) 9. Позвони мне (4:09) 10.Вы сделали меня таким счастливым (4:00)